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新材,币圈论坛,料产业153页深度研究报

淘金网币圈快讯 币圈论坛 2021年12月29日

  新材,币圈论坛,料产业153页深度研究报告:七大方向全面梳理(上篇)向中高端产品自主研发▽◇、进口替代的过渡阶段我国新材料产业正处于由中低端产品自给自足,产业的第二梯队位于全球新材料,业还有一定的差距与美、日等优势企■▷●。总产值达到 5.3 万亿元2020 年 我国新材料,长 15%较上一年增,业总产 值增加至 10 万亿预计 2025 年新材料产,为 13.5%年复合增长率约=■☆。 子材料和高端金属结构材料为主要分布产业结构呈以特种功能材料▷◆、现代高分,◇▪☆、24%和 19%分别占比 32%◇-▪。

  集聚效应显著新材料产业,理分布各有侧重细分方向领域地。能源规模超过 10000 亿江苏◁▲、山东、浙江和广东四省新,、湖北次之福建、安徽,000 亿规模超 5。能源汽车□…•、生物…▪、电子等领域长三角新材 料产业关注新▲▽,能复合材料等的研发珠三角侧重于高性=△○,料、前沿材料较为重视环渤海地区则对特种材。

  、生物医疗领域新材料及其下游产品的支持随着国家政策对航天航空•…、军事•★、光伏电子,不断扩大市场需求,的要求持续提升同时对产品性能,业、科研人员研发能力的要求不断提高新材料企业产业规模急剧扩大☆▷、 对企。 上下游产业的强黏性及多学科交叉融合性新材料产业高速发展促进了新材料企业与▽★,更优的技术和更高的质量争取原与国外领先厂商合作的国内 下游客户我国不少新材料龙头企业通过降低成本、提 供与全球领先企业相当或,的合作关系并形成稳定,外厂商突发 事件频发之际是大势所趋这在全球疫情大流行趋势还未消减及国◆-。培养、企业 多部门整合研发、生产政策的出台多学科交叉融合性也促成了我国相关新材料人才★◆•。外此•▽,▽…☆、节能产品的政策 出台随着国内、国际针对环保,耗、污染的减少和产品效能、 综合应用能力的提升我国新材料产业也高度重视新材料生产工艺流程中消=▽▷。

  、碳纤维等行业加速向国内转移下游消费电子★□、新能源、半导体▽☆=,化需求迫 切新材料国产,新材料产业投资的未来发展进口替代仍将继续推动我国。13-2017 年间显著增加我国新材料领域投资在 20,所回落之后有, 周期长、资本需求大、较难凸显成本优势其原因是高端材料的开发技术壁垒高=-▼、研发•=。一批初创期新材料企 业科创板的推出正扶持着,融资渠道打通其○□◁,大研发创新鼓励企业加,行业转型升级从而促进整体。

  决定着我国新材料行业的国际地位新材料企业的研发能力以及市占率•○。我国工业发展意义深远新材料产业的发 展对◆▲,术水平及装置设备的先进程度其成熟化程度决定了我国技,新兴产业发展的重要支撑是我国政策引导下战略性△•▼,升综合实力的 助推器我国在全球范围内提,彰显实力的重要保障也是巩固国防军事、。

  兴产业和“中国制造 2025…-▲”重点发展领域之一•-“十四五■☆”规划中提出新材料作为我国七大战略性新,我国国际竞争力有重要影响的 关键产业在十四五期间会作为最具发展潜力且能对…■。串联度较弱、业 内创新意识弱、能动性较差等问题作出表态▲•△“十四五△□”规划针对我国新材料产业同发达国家相比上下游。过打造合适、 优势产业集群“十四五”规划认为我国要通☆-=,协同效应充分发挥•○,产业发展体系完善新材料。时同,转变追求高速增长的思路规划还明确了我 国需●▼,质量发展转向高,自给率提高,产替代加强国,的“新动能”作用得以施展让新材 料产业转型升级,中高端行列跻身产业-▽●。

  新材料发展提供政策支持《“十四五”规划》为■=。3 月 13 日2021 年 ,个五年规划和 2035 年远景目标纲要》发布《中华人民共和国 国民经济和社会发展第十四,入实施制造强国战略其中明确提出 深,-▼、高温合金□•、高纯稀有金属材料、高性能陶瓷、电子玻璃 等先进金属和无机非金属材料取得突破并对高端新材料的发展做出明确指示:推动高端稀土功能材料△■、 高品质特殊钢材★▽、高性能合金,材料■▷、 生物基和生物医用材料研发应用加强碳纤维、芳纶等高性能纤维及其复合,路用光刻胶 等电子高纯材料关键技术突破加快茂金属聚乙烯等高性能树脂和集成电。时同,大战略性新兴产业规划提出要发展壮,新能源汽车、绿色环保以及航空 航天、海洋装备等战略性新兴产业聚焦新一 代信息技术、生物技术•▼、新能源、新材料、高端装备、,技术创新应用加快关键核心,保障能力增强要素▽•■,业发展新动能培育壮大产。

  航天、风电、体育休闲◁◆▷、汽车等多个领域碳纤维材料以其出色的性能被用于航空,泛、市场化最高的材料是新材料领域用途最广,材料之王”被誉为“新。 求近年快速增长全球碳纤维市场需,抓住机遇我国也,二大碳纤维生产国发展成为全球第。是但,能利用低◁▷、高端产品少、应用开发难的问题我国碳 纤维产业相比起国外还存在企业产,依赖进口碳纤维产品下游行 业还是严重。际环境下在当前国,应用开发 的双自主化实现碳纤维规模生产和◁●■,防和制造业实力是提升我国国,稳定的关键保障供应链。

  有机纤维在高温环境下裂解 碳化形成的含碳量高于 90%的碳主链结构无机纤维碳纤维(Carbon Fiber)是由聚丙烯腈(PAN)(或沥青=●、粘胶)等,上世纪 60 年 代作为高性能材料产于。纤维 中具有最高比强度(强度比密度)和最高比刚度(模度比密度)的纤维碳纤维具备出色的力学性能和化学稳定性:作为目前实现大批量生产的高性能=▷◆,源汽车等具有轻量化需求领域的理想材料碳纤维是航空 航天、风电叶片◆■=、新能▼…。使其得以作为恶劣环境下金属材料的替代耐腐蚀、耐高温、膨 胀系数小的特点;外另,其在通讯电子领域的应用导电导热特性拓展了 。

  维中单丝根数按照每束碳纤◁★▲,束和大丝束两个类别碳纤维一般分为小丝。 优但价格较高小丝束性能更,工等高科技领域一般用于航天军,体育用品以及高端;成本较低大丝束□◇,基础工业领域往往应用于■•,通运输和能源设备等包括土木建筑、交。

  0 年202,为 171650 吨全球碳纤维运行产能●◁…,加了 16750 吨相比 2019 年增◆•▷,10◇•◁.8%增长率 •◁。承担了主要的产能美国◇▪•、中国☆…、日本,21.1%◁•△、17.0%分别占据 21.7%、…▪●。 万吨/年未建设完成的扩产计划当 前各大生产商大约还有 8,业前景 的乐观预期这也体现了厂家对行。

  层面需求◁☆▲,航天、风电叶片、体育休闲、汽车碳纤维市场的四大应用行业是航空,纤维需求量的占比超过 70%2020 年四大下游行业碳,过 76%产值占比超。

  15 年来自 20,一直保持约 12%的增长行业估计世界碳纤维需求量,碳纤维需求量总计 10.7 万吨但受疫情影响 2020 年全球对, 年仅增长 3%相比 2019。6.15 亿美元总销售金额约 2◆●○, 8.8%同比下降□■,影响了高价值的高性能碳 纤维销售主要原因在于疫情导致航空业重挫◆○。维持增长的主要推动力风电领域则成为行业,然保持了 20%的年增长碳纤维需求量在疫情下依。

  来看短期,量铺设能够让碳纤维市场回到快 速增长的通道2021 年世界航空业的恢复和风电设备的大。来看长期,020 年多余的产能航空业需要消化 2■◆▽,纤维市场增长的主推动力风电将继续作为未来 碳▷•◇。年 10 月2020 □▷,代表共同发布《风能北京宣言》全球 400 余家风能企业••,度新增装机 5000 万千瓦以上规划 2020-2025 年年。都 扩产的背景下在各大风电厂家,的应用还未大规模铺开目前碳纤维在风电机中,斯一家形成了规模化应用仅世界风电巨头维斯塔 。纤维符合材料的应用开发随着其他风电企业对碳★-△,的需求可能会成倍增长风电行业 对碳纤维。025 年预计到 2,将超过 20 万 吨世界碳纤维总需求量, 13.3%折合年增长率。

  外此,还有很大潜力可以挖掘碳纤维在其他应用领域□▪•。手铝合金为例以主要竞争对,替换钢材的轻量化材料碳 纤维和铝合金同属△□,稳定性等性能上都占优碳纤维在强度○△、化学◁○,行车架等产品相比铝合金都有更好的表现并且在飞机部件、高性能汽车车架、自。高昂的价格但受 累于,局限于高附加值产品目前碳纤维应用大多。约是碳纤维的 500-600 倍2016 年世界铝材年需求 量,为 50 倍行业产值约,材需求 近年也在快速增长且受益于汽车工业的发展铝。压低碳纤维的成本随着技术的进步,广阔的市场空 间未来碳纤维还有。

  集型和技术密集型产业碳纤维产业作为资本密,集中在日本、美国和欧洲全球碳纤维核心生产技术▲☆◁。来快速增长的产业区域中国○…▼、韩国属于近年◇○…。

  方面企业,尔泰克后从技术和产能上都明显领跑业界日本东丽(Toray)在收购美国卓▽▷▽,30%的产能拥有世界约 ,龙头企业是绝对的☆-□。CCFC)、美国赫氏(Hexcel)、德国西德里(SGL)、 台塑(FPC)等其他主要的海外厂商包括日本东邦 (Toho/Teijin)=○▼、日本三菱丽阳(M。二大碳纤维生产国中国作为世界第, 鹰、光威复材等碳纤维生产企业也涌现了诸如吉林碳谷▷◆●、中复神,低端产品较多但总体来说■●,为分散产能较●…,维领域少有建树在高性能 碳纤,都还有较大距离离行业巨头们。

  政策和投资环境产生诸多变化未来的碳纤维市场可能因地域。行全球化 战略日本企业率先实,完备的欧洲和美国都布置了产线在碳纤维生产技术和产业链生态,经超过日本本土产能如今海外产能 已▲▽,行业领头羊地位预计还将维持;于本土企业优势美国企业受益,工碳纤维市场把持美国军◆★,低的能源成本同时享有极,同样有保障未来发展;日本东丽的产业转移韩国企业 承接了☆◁,现跨越技术实,上拥有越来越大 的声音正逐渐在世界碳纤维市场;源价格和严格的环保政策欧洲企业产能受限于能,附加值碳纤维只能生产高……▪,其扩张脚步这阻碍了◁▽…;扩张意愿强烈中国企业当前,扩产计划陆续宣布,和中国碳纤维应用市场的发展但未来还是取 决于技术突破▪△。

  多年来一直有“企业多我国国产碳纤维产业◆▷▼,求大需,产能高▼▷▲,”的特点低产量,竞争劣势导致国产碳纤维需求低主要 原因在于与国外产品的,导致无 法充分释放产能再加上企业技术的落后。发应用方面在产品研,本东丽过河”长期“摸着日-▪,制为主以仿,乏创新性比 较缺。点关注的战略物资碳纤维作为国家重■-,国国防 和制造业的稳定其产业发展直接关系到我,力和研发能力的进步是彰显我国创新能△○…,全的重要 发展目标保障民生供应链安。

  条件下在不利,年后碳纤维需求爆发式增长的机遇部分国内企业抓住了 2016 ,分碳纤维产品的国产替代实现技 术突破完成了部,第二大碳纤维生产国推动我国成为世界。纤维的总需求为 482020 年中国碳▪○,1 吨80, 年增长 29%相比 2019,的 19563 吨对比 2016 年,高达 20%复合年增长率;中其,为 18450 吨国产碳纤维供应量,年增长了 53.8%量相比 2019 ,1▲•=.7%增至 37.8%碳纤维供给国产率也由 3。 策收紧碳纤维对中国的出口2020 年美国日本皆因政,率实现国产替代不仅是趋势我国碳纤维产业提高自给,迫的任务也 是紧。

  产业发展态势喜人虽然我国碳纤维,合发展角度看但从产业综,于世界 中游水平我国依然只能处■▽,用市场与国际市场有较大不同主要体现在我国的碳纤维应。行业等低附加值产品的比例较高我国碳纤维应用 中体育休闲,球 90%的产量体育器材占据全,用市场的绝对支柱是国内碳 纤维应。空业、风电虽形成一定规模碳纤维四大应用行业中的航■▷,比例依然较低与 国外相比。业的碳纤维应用则刚刚起步汽车行业◆▼、压力容器等产,快速发展期还未迎 来。和应用的双重进步实现碳纤维产能,维产业链完善碳纤□□,行 业发展是保障整个,实力的重中之重提升我国制造业。

  前目,维应用开拓取得较大进步我国有望在风电领域碳纤,纤维所用 8000 吨全部依赖进口2018 年我国生产风电叶片用碳,多在国外且客户大,00 吨来自国 内供应商2019 年则有 10▪◆…,零的突破实现了。成长为数万吨级别的市场风电叶片碳纤维当前已经,上突破对外国原材料的依赖如果 国内企业能够在生产,上完成突破并在应用,碳纤维企业的盈利空间能够大大改善 国内,业在国际上的地位提高中国碳纤维产•◇●, 是一次极大提振对中国碳纤维产业。

  应用最广泛的合金铝合金是工业中,-☆、船舶及化学工业 中已大量应用在航空◁□、航天◆◇、汽车▼◇☆、机械制造。排的政策导向下在国家节能减,很难达到国家越来越严格的燃油排放标准汽车行业仅仅通过设计优化汽车能耗已 ,行业确定的发展方向因此汽车的轻质化是。轻量化的主力材料铝合金是汽车行业,tive body sheet其中铝合金车身板(Automo,汽车最重的车身ABS)应用在△-◇,目标的关键材料是实现轻量化。合金市场甚至部分企业已经开始出口目前我国已逐渐打开国 产车用铝,在国内工厂均有生 产其中国内企业和外企☆★△。我国汽车产业提高竞争力铝合金车身板的国产化是,减排目标的 关键帮助国家实现节能。

  、锰各种金属元素的产物铝合金是铝和镁=○▼、铜▪☆◆、硅,相同强度的条件下在和钢结构保持,构 50%依旧比钢架。塑性好铝合金,各种型材可加工成,-◁▽、导热性 和抗蚀性且具有优良的导电性•◇△。最多的金属元素铝是自然界含量,物方便取得原材料矿▽▪。上广 泛使用目前铝材工业,仅次于钢使用量●◆=。率达到 80%且铝合金的回收▼●•,破坏较小对环境的□★▪,轻量化材料是理想 的=●-,=▪•、火车▪=…、船舶等制造工业被广泛应用于飞机、汽车□□▪。

  化★■、推动绿色发展为了应对气候变,的汽车排放标准各国制定了严格,向 环保迈进驱使汽车产业。国为例以中,019 年的 5.6L/km 下降到 2L/km中国规划 2035 年国内乘用车平均油耗由 2,量减少 20%汽车碳排放总。

  优化汽车能耗的方法汽车轻量化作为有效,排的重点发展方向成为了行业节能减。业协会的数据依照 世界铝,10%的重量汽车每减少 =◇○,-8%的排放可减少 6%;0kg 重量每减少 10,减少 0.4-0▼●.5 升汽车百公里燃油消耗量能,保 政策采用的主要减重手段之一铝合金成了各国汽车制造商满足环。

  材◇•◁、锻造铝材…▲、挤压铝材和压延铝材汽车用铝合金主要分为四种:铸造铝。是铸造铝材使用最多的, 70%占比超过。属于压延铝材铝合金车身板,10%- 15% 约占汽车用铝量的 ,多个汽车车身的大型部件可用于生产如引擎盖等。

  原铝和铝合金生产国中国是世界上最大的=••。的生产使用上 已经形成规模目前我国在汽车铝合金零部件,研发生产进步缓慢但铝合金车身板的,赖进口严重依。车总重量的 30%汽车车身约占汽 ,量最大的部件是汽车中重▷□◁,车内外板最多可使整车减重 10% 左右使用铝合金板代替传统使用的钢板生产汽 ,汽车轻量化重要的部件可见铝合金车身板是●◁◇。

  年产能约在 390 万吨附近2020 年全球汽车铝板带,欧洲和亚洲地区集中在北美洲▲■、▪▪,重约 26=●▼.2%中国产能占全球比,102 万吨年产能约 ◁◆,界第二居于世,产能和落后产能产能多为淘汰。排产计划看从产量和,单少订,量低需求,(部分产品不达标因此接单量较低)产品也大多处于研发和验证 阶段,开工率仅 20%2020 年综合…▷▼,严 重偏低产能利用率。

  求增长的大趋势下在汽车轻量化需,有很大增长空间汽车用铝需求。车重量占比 20%-40%目前汽车产业用铝 量在整,0-200 公斤单车耗铝量 12。场超 过 90%的份额当前燃油车销量占据市,消耗的主力是汽车铝材。希望在 2025 年将新能源车市场占有率提升至 20%及以上未来新能源车市场将成为汽车用铝的主要增量 市场:多国政府表示-◁,主力新能源车品种而纯电 动车作为,油车高约 30kg平均单车耗铝量比燃。到 2020 年从 2018 年,0 万辆跃升至 331 万辆全球新能源车销量从约 20,能够增长至千万 辆级别预计到 2025 年△-◇。

  据 duckerworldwide 的估计汽车铝板是汽车用铝部件中增长最快的部分:依, 2020 年2015 至,量增长了约 18%北美汽车平均用铝,用铝量增长 高达 163%期间汽车“四门两盖“平均○◇•。中其●▼,的 50%升至 2020 年的 63%北美汽车引擎盖铝化率从 2015 年▲•,率可能超过 80%2025 年铝化;5%升至 2020 年的 21%车门的铝化率从 2015 年的 ,可能超过 30%至 2025 年。良好预期下在需求端的●▼,从现在的 250 万吨增至超过 400 万吨预计至 2025 年世界车用铝板需求能 够。

  有效产能主要分布在欧洲目前全球范围内汽车铝板■○…,和日本北美。鲁铝业公司…▪、年邦铝业(AMAG)规模较大的公司主要 有:欧洲海德;ellium)、诺贝丽斯公司、特殊合金公司北美美国铝业公司●◁、肯联铝业 (Const;铝业(UACJ) 等公司日本神户钢铁、日本联合。

  展和全球化布局的优势美国企业经过多年发=★,取得领先地位逐渐在市场。车产地投资开设汽车铝板工厂美国几大公司 在世界各大汽,优势占领市场利用供应链。竞争中举步维艰欧洲企业在市场,3 月份出售了自己的压延铝产线挪威海德鲁公司已宣布于今年 ;择了拥抱美国企业日 本企业则选◁•,立工厂合作建,铁还爆发了造假事件2017 年神户钢▪☆▪,进一步下降市场地位◆•。

  陆续开始对汽车铝板进行研发中国企业自 2013 年来,供货国内外车企目前已小范围。 90%的产量为内板但目前国内生产厂家,资厂商诺 贝丽斯、神户钢铁为主生产技术较为复杂的外板产能以合•◁▽。是增强我国企业竞争力的关键高性能汽车铝板产能的提升。

  化起步不足十年中国汽车轻量,的研究较为滞后对于汽车用铝。板的研发上在汽车铝,入大、产品认证缓慢的问题存在技术难度高、资金投。都没有技术基 础国内生产企业大多,产设备均需进口整条生产线生…○,于仿制国外阶段生产工艺多处, 有较大竞争优势目前国外产品依然。量化领域发展最快的方向车用铝板作为当前汽车轻■△★,升级和完成我国节能减排任务的关键保障其国产化是 助力我国汽车工业○▼。

  诺贝丽斯在 2012 年投资建设我国第一条车身铝板产线由美国企业,年建设完成2014 ,12 万吨年产能在 。板的应用还未普及但当时国内汽车铝,高端合资车 辆产品仅能供货中,长期较低需求量。重视和汽车产业的发展随着近年国家对环保的,大幅 上升铝板需求量。产量约为 2500 万辆2020 年国内汽车年。铝板占车 用铝材 10%测算按照汽车铝化率 30%、汽车,板的需求在 38 万吨左右我国 2020 年汽车铝▼◇○。总产量约 18○•.6 万吨国内车用铝板生产厂 家★△,给率达到 48■▷.95%2020 年车用铝板自。

  020年新能源汽车年产量达到136◁•.7万辆新能源车的快速发展给予了国内企业机遇▷▪:2,合增长率 11.1%自 2018 年复。车产业的大力支持随着国家对新能源,定禁售燃油车的时间表部分省市已开始 制,还会进一步提升新能源车销量。车 用铝量仅 130 公斤2020 年我国汽车平均单,也只有 160 公斤国产新能源车用铝量▪○, 的 211 公斤有较大差距离欧洲的 179 公斤•●、北美,长和汽车用铝量预期这提升了汽车销量增,产业都还有很大增长潜力也表明国内汽车用 铝。

  件、半导体等多个尖端领域有着很高的 应用价值聚酰亚胺(PI)材料在航空航天、高端电子元器,面扮演着重要的角色在材料更新迭代方•□。前目□△▲,场需求不断 增长全球聚酰亚胺市, 产品的大批量生产仍被少数发达国家垄断但很多高端 PI 产品、特种功能 PI,术被严格保护相 关生产技。前目,PI 纤维领域实现大规模生产我国已在中低端 PI 薄膜•▲、,膜领域获得全球竞争力并在电工级 PI 薄。是但★-▲,产品仍 面临“卡脖子-▪”或产能不足的问题高端 PI 薄膜以及其他高端 PI ,构性供需失衡导致明显的结◆▲。造业升级△▽、军备升级换代-☆▲、自主可控有着重要意义突破高端聚酰亚胺产 品的大规模量产对我国制。

  性能突出的有机高分子材料聚酰亚胺(PI)是综合,希望的工 程塑料之一■◁”被誉为○=▲“二十一世纪最有。温度范围很广该材料的使用,0℃的环境下长期工作能在-200~30,00℃以上的高温短时 间耐受 4。有明显熔点聚酰亚胺没,最耐高温的 高分子材料是目前能够实际应用的。时同=★■,温绝热、无毒、吸声 降噪、易安装维护等特点该材料还具有高绝缘强度、耐溶、耐辐照、保。前当,体、 电子工业△☆▽、纳米材料、柔性显示、激光等领域聚酰亚胺已广泛应用在航空航天●◇○、船舶制造、半导。品形式的不同根据具体产,I 纤维、PI 基复合材料□■▲、PSPI 等多种产品聚酰亚胺可 以细分为 PI 泡沫□▲、PI 薄膜、P▽▪。

  7 年201, 14.9 万吨左右全球聚酰亚胺总产量达,复合年增长率约 4.98%2010-2017 年间▽=▪。年同▽☆,达 14□▽★.7 万吨全球聚酰亚胺消费量,复合年增长率约 4-▼•.92%2010-2017 年间。 是但,主导产业等方面的差异由于各国技术水平、,胺产品结构明 显不同不同国家生产的聚酰亚。有比较完善的技术储备和产业布局以美国、日本为代表的发达国家拥,种聚酰亚胺产品的能力具备大 规模生产多•☆●。

  最大的聚酰亚胺细分领域PI 薄膜是市场规模。 年以来2010△■●, 性电路板等领域快速发展智能手机、电子显示•◆▪、柔•-,膜产业快速发展驱动 PI 薄。子创新周期的 驱动下在 5G 与消费电,示等领域有望维持强劲的发展势头天线材料★■□、电子元器件、柔性显。外另,航天领域加大投入主 要国家在航空•▽,种 PI 膜的需求将会拉动高性能特。

   泡沫领域在 PI,船★★…、航空器的需求为主目前产品以满足军用舰,化天然气船方面也有一定使用价值在民用航空业、豪华 游轮、液。酰亚胺薄膜相比于聚•▲◁, 的军事敏感度更高聚酰亚胺泡沫材料,封锁力度更大发达国家技术。费开支的稳步上 升随着全球主要国家军,代过程中的渗透率有望逐渐上升聚酰亚胺泡沫材料在军品更新换,场 稳步扩容驱动该领域市。

  要的聚酰亚胺产品PI 薄膜是最主,寡头垄断的竞争格局目前这一领域呈现,美国、日本◁•、韩国生产商的手中90%以上 的市场份额掌握在。生产 技术□-=、生产工艺进行严格保护发达国家行业寡头对 PI 薄膜。I尖端素材(原 SKPI)以及中国台湾地区达迈科技(Taimide) 是当前全球聚酰亚胺薄膜的主要生产商杜邦(Dupont)、日本宇部兴产(Ube)、钟渊化学(Kaneka)■◇、 日本三菱瓦斯 MGC■•◇、韩国P▽△。制作工艺☆☆、技 术人才等方面要求苛刻生产高性能 PI 膜对设备定制△★、☆▼-,化◆▽■、差异化的特征且产品具备定制。的研发投入才能产出高性能 PI 膜生产商需要丰富的经验积 累和充足。此因,I 膜的进入壁垒 很高高性能-•、高价值量 P。

  与 PI 薄膜市场类似其他聚酰亚胺产品市场,握在少数企业手中主要市场份额掌★•,知名公司为主且以 海外••,争的市场格局呈现寡头竞。中其■○□,本被日 本和美国企业垄断光敏型聚酰亚胺的生产基。

  来看整体,已布局多种类型聚酰亚胺材料 的研究开发工作虽然我国高等院校△…、研究所▼◁、多领域头部公司。是但,聚酰亚胺材料制造方面在高性能、特种用途的, 后于发达国家我国仍明显落。高端电子制造等尖端行 业中有非常高的应用价值高端聚酰亚胺材料在航空航天、军工■…▪、半导体、,需求旺盛未来潜在▲◆•。此因,全、自主可控、提升国防实力=△、推动制造业升级的重要一步实现多种高端聚酰亚胺材料的量 产是保障我国供应链安。

   泡沫领域在 PI,均与发达国家存在着明显差距我国在技术研发和生产方面★☆☆,活动仍处于起步阶段许多研究 与实践,艺有待进一步完善规模化的生产工◇▪◆。研究所、中科院宁波材料所、天晟新材▲◆▽、康达新 材、青岛海洋等我国参与 PI 泡沫研 发的机构主要包括中科院长春应用化学。中其,亚胺泡沫产品通过了军方鉴定康达新材与青岛海洋两家聚酰…▪▷,质性进展取得了实。I 泡沫技术的大背景下在发达国家严密封锁 P,沫有 明显的需求缺口我国国产 PI 泡•▲◇。舰船方面在海军,用 PI 泡沫美国海军通过运★◇,的基础上实现了舰艇的减重在耐热▲○、阻燃、耐辐 射。棉作为舰船防火绝缘材料而中国目前广泛采用岩,PI 泡沫存在明显差距材料 性能与重量均与 ★☆。器方面在航空,飞机隔热减震降 噪PI 泡沫可用于▲▷。风云变幻世界局势,重要性与日俱增中国国防安全,用 PI 泡沫进行升级换代是大势所趋未来我国在航空器、舰船领域 广泛采。

   纤维领域在 PI,世纪 70 年代我国的研究始于上,化工 学院最先实现小批量量产中国上海合成纤维研究所和华东。6 年200,了对 美国杜邦公司 Kevlar-49 的超越中科院长春应化自主研发的 PI 纤维性能实现。0 年201,料公司合作开展 PI 纤维的产业化工作中科院长春应化所与长春高琦聚酰亚胺材 □-□。

   薄膜领域在 PI,早布局的国家之一我国是世界上最◆▽。纪 70 年代自 20 世■◇◇, PI 薄膜的生产工艺我国开始尝试自主研发。3 年199•◁=,条 PI 薄膜 的工业化产线深圳兴邦电工器材完成国内第一。目前截至, 泰等数十家企业具备 PI 薄膜的生产能力或规划生产国内已有桂林电器●△•、山东万达微电子▷○•、株洲时代、深圳瑞华。电工级 PI 薄膜领域在制造过程相对简单的,现大规模生产我国已经实,全球领先位置产品质量处于。前目,柔性覆铜板(FCCL)的生产制造此类产品主 要应用于绝缘材料和。国大陆 转移的大背景下在全球电子产业链向中=▲,工业发展迅速近年我国电子,造了巨大的市场空间给 PI 薄膜创◇••。

   2019 年间2010 年至▼▽,维持快速扩张的趋势我国聚酰亚胺薄膜,I 薄膜 生产领域多家企业切入 P,次产能升级与设备改造老牌厂商也进行了多轮。年间十,200 吨扩大到 8910 吨我国 PI 薄膜产能 从 2,到 16.8%年复合增长率达-△▪。

  是但,等其他环节发展水平有限由于我国原材料、设备,水平仍 明显落后于发达国家国内高端 PI 膜的制造▽-▼。前目▲△, 膜存在需求缺口我国高端 PI□▷▷,构性失衡 的特征市场呈现供需结•-▼。I 膜领域中在电子级 P•▼▪,与国外厂商相差较大我国产能与质量方面。研究院数据根据头豹 ,超过 80%依赖于进口我国电子级 PI 薄膜。此因△▪,造领域存在“卡脖子★…●”的问题目前国内航空航天等高 端制▪★。垄断地位凭借寡头,电 子级 PI 膜的定价权美日等发达国家掌握着全球,额利润获取高,主可控产生一定威胁并对我国产业链自•◆。

  来未▼…,替代有着广阔的市场空间我国 PI 薄膜国产。的国产化需求均有望驱动特种功能型 PI 薄膜的发展航空航天、柔性显示、半导体产业 链、动力电池隔膜▽☆。替代的动力驱使下在高端化、国 产■◁,在未来几年维持中高速增长我国 PI 膜产能有望。

  纤维之后发展的又一种新型高性能纤维碳化硅纤维(SiC 纤维)是继碳,性新兴材料属国家战略□★。前当●•★,在航空发动机领域的应用价值 非常显著采用碳化硅纤维制造的陶瓷基复合材料,产品改良航空发动机多个部件西方发达国家已成功应用此类, 动机的效率提升了航空发。的研究上布局较早我国在碳化硅纤维,企业的合作攻 关下在科研机构和新材料,化硅纤维的量产目前已实现碳,定的应用成果并取得了一■=▼。是但,量以及实际应用上均落后于发达国家当前国产碳化 硅纤维在产能、质•○◆。是但,范围来看从全球,仍在快速发展和迭代碳化 硅纤维技术。代过程中在技术迭,弯道超车的机 遇中国企业有望迎来。性能进一步改善随着碳化硅纤维□■▲,逐步优化生产工艺,航空 发动机部件上应用未来该材料有望在更多★◁•,他高价值民用领域并有望扩展至其,空间广阔潜在市场★◁▲。

  以有机硅化合物为原料SiC 纤维是一种,具有β-碳化 硅结构的无机纤维经纺丝、碳化或气相沉积而制得的▼…▼,纤维一类属于陶瓷▷■…。代 SiC 纤维问世以来自 20 世纪 80 年,三次明显的产品迭代SiC 纤 维已有,都得到了明显增强其耐热性与强度。前目,温度达 1800-1900℃第三代碳化硅 纤维的最高耐热■○,性均优于碳纤维耐热性和耐氧化●•◆。度方面材料强,度达 2.5~4GPa第三代碳化硅纤维拉伸强▽-,0~400GPa拉伸模量达 29▽=☆,度保持率在 80%以上在最高使用温 度下强=☆●。前目☆▽, 料■▼、纤维增强金属、装甲陶瓷、增强材料等方向碳化硅纤维的潜在应用包括耐热材料、耐腐蚀材,航空器 等领域有较高使用价值在航空航天△◁▼、军工装备▷-、民用。

  iC 复合陶瓷基材料(CMC 材料)SiC 纤维的一个主要用途是制作 S。C 陶瓷基体的基础上这种材料是在 Si▷△,材料引入基体中制作而成的将 SiC 纤维作为增强,复合 材料是一种尖端。高温合金的替代品CMC 材料是▷▽,强的耐热性、抗氧化性相比于高温合金具有更,更低的密度同时具有。动机领域在航空发,进一步提高涡轮进气温 度应用 CMC 材料可以●◁•,发动机效率进而提升。时同◇…■,降低了结构密度CMC 材料◁=•,轻量化实现了☆▲,空器的推重比提升了 航。此因△☆,器、可重复使用航 天器的热结构部件的理想材料SiC 复合陶瓷基材料被认为是临近空间飞行,与航空发动机制造商的高度重视其研发和应用得到了主流机构☆•。

  前目,材料应用于多个航空发动机热端部件西方发达国家生产商已将 CMC ◁△,片、喷管调节片、燃烧室火焰筒等部位主要包括 发动机尾喷口、涡轮静子叶。是但,脆性易断、加工性弱的缺点由于 CMC 材料具有,轮领域的运用仍在探索中其在涡轮转子、高压涡▪△•。

  全统计据不完,纤维的总产量达 300 吨2015 年全球连续碳化硅。几年未来,生产商进一步扩产随着美日 主要,生产商入局中国、中东,25 年有望增长至 500 吨左右预计世界碳化硅纤维总产量至 20。tics MRC 预测根据 Stratis,年的估值为 2★◁△.5 亿美元左右SiC 纤维市场 2017 ▼○。作不断深入、使用场景逐步增加随着 SiC 纤维的研究工,有望快速扩大其市场需求 =△。市场规模将增长至 35◁=.87 亿美元预计到 2026 年 SiC 纤维的,达到 34.4%复合年增 长率将●◁•。

  用之一是 CMC 材料SiC 下游最主要的应=▼,ndMarkets 预测根据 Marketsa,市场的市场规模达到 88 亿美元2021 年全 球 CMC 材料。十年未来,及 国际形势的不确定性伴随着综合国力的增强以,望加大航空航天领域的投入力 度以中国为代表的主要发展中国家有,发动机的需求有望大幅提升对新一代的航空器及航空。背景下在此,热、抗氧化的显著优势凭借轻量化□◆、 高耐,MC 材料)的使用率有望大幅增长SiC 纤维复合陶瓷基材料(C。根

  5 年197,圣使)教授使用聚碳硅烷作为原材料日本东北大学 Yajima(矢岛, 体转化法利用先驱○-,无机 SiC 纤维成功制作出连续的•▪◁。80 年代末20 世纪 ,ippon Carbon)先后实现了 SiC 纤维的工业化生产宇部兴产公司(Ube Industries)和日本碳素公司(N,模生产在日本率先展开SiC 纤维的大规。

  十年的发展经历了几,代际的 SiC 纤维产品体系美日等发达国家已经形成了多个△…●,价值的第三代 SiC 纤维产品并 推出了高性能-◆■、高纯度、高。前目,Ube Industries)的 SiC 纤维产品产量最大日本碳素公司(Nippon Carbon)和宇部兴产公司(,百吨 级能达到。

  外此,天升级趋势的看好出于对全球航空航▲▼,第三代碳化 硅纤维扩产进程主要发达国家生产商正在推进=▽,维产品的研究开发工作以及更高性能碳化硅纤。其位于日本山口县的 SiC 纤维生产基地的扩建项目宇部兴产公司(UbeIndustries)正推进,产能将达到 200 吨1预计 2025 年的 。美国在□▷□,厂已于 2018 年正式投 产GE 位于阿拉巴马州的碳化硅工=△,化硅纤维产能为 10 吨/年预计至 2020 年第三代碳;时同,研究使用编织法提升碳化硅纤维的性能的方法以美国 NASA 为代表的 研究机构正在▲▼▼,能方面已经优于市面上所有第三代碳化硅纤维产品目前研制出的 SylramiciBN 在性。化层面的 突破如果能取得产业,景有望进一步拓宽碳化硅纤维应用场,将得到提振市场需求。

  防军工等领域有极高的应用价值连续碳化硅纤维在航空航天、国,敏感物资属于军事△■▲。此因,品▽◆、技术实施严格的保密封锁西方发达国家对碳化硅纤维产,现高性能碳化硅纤维的国产化中国只能依靠自主 研发实◁▼•。材料的大规模量产突破碳化硅纤维新•▼•,能航空发动机国产化的重要一环是我国实 现空军现代化、高性。主可控的战 略意义考虑到国防安全△-●、自■●-,军装备的广阔升级空间以及我国航空制造●▪=、空,维的潜在 需求巨大国产高性能碳化硅纤•○•。前当,斗目标的指引下在建军百年奋,进程有望加速推进国防、军队现代化,迎来历史性的发展机遇我国碳化硅纤维行业将。

  产品的研究始于上世纪 80 年代我国对高性能连续 SiC 纤维, 余年的发展经过 30★◁,关键技术的实质性突破目 前已经实现了多项。目前截至,接近国外第二代 SiC 纤维 产品中国国产 SiC 纤维产品性能已。

  5 年200▽■☆,防科技大学接洽成果转化任务苏州赛菲集团有限公司与国,实现我国连续碳化硅纤维的产业化并于 2010 年历史 性地,化的企业(日本 2 家成为世界第 4 家产业,1 家)美 国 , 个公开称掌握该技术的国家同时也使我国成为全球第 3。后此,等地完成了碳化硅产业链的布局赛菲集团 在苏州、宿迁-□△、镇江。6 年201,一代 SiC 纤维生产线投产国内首条年产 10 吨级 第。年同…•,料公司签订技术转让 合作协议国防科技大学与宁波众兴新材。7 年底201,二代连续碳化硅纤维生产线通过 验收宁波众兴的国内首条 10 吨级第,可达 20 吨经改进后年产量▪▽□。外此,吨碳化硅纤 维产能的 3 条生产线空间公司预留了能支撑远期 80-100 ,产奠定基础为今后的扩。

  是但▪•■,制造水平上仍与发达国家有明显差距我国在第三代高性能碳化硅纤维的-★▪,于开发研究阶段主要机 构仍处==。代碳化硅纤维的小规模制备国防科技大学已开展第三,接近国外同类水平主要性 能达到或,规模产业化制造但尚未开展大。

  天材料领域中需要重点突破的环节高性能碳化硅纤维是我国航空航,需求巨 大未来潜在○▪…。前当,应用于航空发动机制造高性能碳化硅纤维主要▪•◁,重要 下游应用领域之一因此国防军工行业是最。斗目标的指引下在建军百年奋,程有望加速推进我军队现代化进,透率有望在升级换代过程中明显提升以碳化硅纤维为代表的新材料的渗。

  体产业链上游硅片位于半导,能电池的主要原材料是半导体器件和太阳-◇■,和半导体两个领域主要应用于光 伏◆•▼,年来不断增长下游需求近◁▼。域来看分领●▽,大多 集中在我国光伏用硅片的产能=○=,头公司实力强劲中环△◁、隆基等龙,平全球领先生产技术水;硅片而言制作工艺更为复杂半导体硅片相 对于光伏用,景也更多应用场=…,值更高市场价-◇…,体硅片产业起步晚然而我国的 半导▽○▷,较为落后发展水平▲=•,日本厂家垄断全球市场被★•▪,在我国仍未达到规模化生产市场主流的 12 寸硅片,赖进口严重依◇★,企业正努力打破技术壁垒以沪硅产业为代表的国内,的空间广阔国产化替代。

  的半导体材料硅是一种良好,辐射性能较好耐高温、抗,作大功率器件特别适宜制。为原材料以 硅,制作成硅棒通过拉单晶,就形成了硅片然后进行切割▲◇▽。 体、光伏两大领域硅片主要用于半导,纯度等方面要比光伏用晶片 要求更高半导体硅片在晶体、形状、尺寸大小◇●☆、▲•, 之间(99△○★.99%-99.9999%)光伏用硅片的纯度要求硅含量为 4N-6N,9999%-99▪▽▼.999999999%)左右半导体 用硅片在 9N-11N(99▼▲○.999,更加复杂制作工艺▲▪▲,也更为广泛下游应 用。于产业链的最上游半导体用硅片位,、分立器件及 传感器主要应用于集成电路,的关键材料是制造芯片○○★,•▲、计算机等产业的发展影响着更下游的汽车,产业链的基石是半导 体。

  战略新兴产业之一光伏产业是国家,光伏产业链的上游光伏用硅片位于, 在不断上升近年来其需求,IA 预测据 CP,021 年将会达到 150GW全球光伏市场的年装机量在 2,场和发展前景具有广阔的市。伏用单晶硅片的生产国我国是世界上最大的光▽▪▼,业协会硅业分会统计据中国有 色金属工,19 年底截至 20,能为 115GW我国单晶硅片产, 97.6%占全 球的。晶硅片 50%以上的市场份额龙头企业隆基和中环占据国内单,产能的进程之中并在持续 扩张,和京运通也在加速扩产新势力公司上机数控▼●。

  下游相关电子消费品的品类增加受益于半导体产品的技术进步和,求量 逐年上升半导体硅片的需◁▲●,断增长规模不,货量达到 12.41 亿平方英寸2020 年全球半导体硅片的出,ner 的预测根据 Gart,模将达到 110 亿美元左右2020 年全球硅片市场的规,的市场前景广阔半导体硅 片。

  行业技术壁垒较高由于半导体硅片,片行业被巨头垄断当今全球半导体硅▽◇◁,度高集中,区厂商体量小中国大陆地。obalWafers)、德国世创(Silitronic)、韩 国鲜京矽特隆(SKSiltron)市占率合计超过 80%2020 年全球前五大硅片提供商日本信越化学(Shin-Etsu)•▼、 日本胜高(SUMCO)、中国台湾环球晶圆(Gl■□,业市占率 约 2.2%我国大陆本土厂商沪硅产☆•○,较小体量□★。

  寸越大硅片尺,产效率越高单位晶圆生。始硅片就朝着大尺寸方 向发展从 20 世纪 70 年代开-▲,型硅片尺寸为 300mm当今全球最大尺寸的量产■★,2 英寸硅片也就是 1■▲▪。需求近年来不断上升12 英 寸晶圆的▪▲□,胜高预测据日本,4 年的 CAGR 可达 5.1%12 英寸晶圆 2020-202☆■。能主要集中在行业巨头全球的半导体硅片产…●,硅片起步晚我国半导体◇◁,较为落后发 展,mm(8 英寸)硅片的生产力仅有少数几家企业具有 200▽▪,2017 年以前全部依赖进口我国的 12 英寸 硅片在 。

  的纯度要求很高制作大硅片对硅,工工艺也有非常高的要求对倒角、精密磨削的加,艺水平落后我 国的工,寸硅片的规模化生产尚未实现 12 英。现了 12 寸硅片规模化销售沪硅产业在 2018 年实…★,产率为 0 的局面打破了大尺寸硅片国。当今 硅片市场的主流12 英寸硅片仍然是,备追赶机会国内厂商具,代仍然具有较大的空间大尺寸硅片的国产替。重要材料的国产化进程为推动半导体硅片这一,列政策来支持产业发展我国政府也出台了一系,片的研发制造推动大尺寸硅,产业的发展促进半导体。

  代半导体材料碳化硅是第三,优越的性能具有非常★◆,的重要原材料是功率器件,量人力物力发展相关产业近年来 各国都投入大。门槛比较高碳化硅行业,平及 较为落后我国生产技术水▽…▷,现美国独大的特点目前产业格局呈☆●,型碳化硅 晶片全球 62%的份额仅Cree 一家公司就占据导电■◆。发展前景广阔碳化硅市场的,道 交通、智能电网等领域渗透近年来不断在电动车▽▪▲、光伏=•、轨,的下游需求拥有强劲,不断扩大市场规模□▷=。硅全产业链进行布局我国也在对碳 化▲◆,利数量不断上升今年来相关专, 厂商的市占率也在逐年提高以天科合达为代表的晶片生产,的未来发展空间较大我国的碳化硅产业。

  熟的宽禁带半导体材料碳化硅是目前发展最成,体材料的代表材料也是第三代半导。●○□、导热系数高、热膨胀系数小、耐磨耐高压碳 化硅材料具有很多优点■=:化学性能稳定●★。硅材料的产品采 用碳化◇◇◁,数的产品比较与相同电气参★◇☆,50%体积可缩小 ,%能量 损耗降低 80,些特性由于这,硅材料非常重视世界各国对碳化▲▽,促进相关产 业发展纷纷投入大量精力,都投入巨资发展碳化硅器件国际上的各大半导体巨头也。、 制备成本的下降随着技术工艺的成熟◇▲,功率器件上应用在各类,源汽车领域渗 透率持续上升近年来碳化硅功率器件在新能,SiC、GaN 器件的重要原材料是未来新能源、5G 通信领域中 。

  外延层生长及器件制造三大步骤碳化硅生产过程分为单晶生长、▽☆▽,外延、器件与模组三大环节对应的是产业链衬底、 。较高的技术门槛碳化硅行业存在★△,时间长研发,改良碳化硅单晶的制备技术、研发制造相关设备美国、欧 洲、日本等国家与地区多年来不断■■,环节都具有较大优势在 碳化硅产业链各◆▼=。EE 实力强劲行业巨头 CR,d 拥有垂直一体化的生产能力其旗下的 Wolfspee,市场具有领导地位在功率和射频器件;拥有完整的碳化硅生产以及应用产业链欧洲的英飞凌、意 法半导体等公司▪▼-;等在碳化硅功率模块开发方面领先日本的罗姆半导体、三菱电机 ;企业也在增多近年来代工,区企业逐 步进入大陆与中国台湾地▽●,、中国台湾地区的汉磊科技等代工企业包括大陆的三安集成。

  前目△☆▲,现美国独大的特点碳化硅产业格局呈。型碳化硅晶片为例以重要产品导电,全球产量的 70%以上2018 年美国占有,就占据 62%的市场份额仅 CREE 一家公司◆▼★,本和欧洲的其他企业占据剩余份 额大部分被日■△■,1△◆.7%的份额中国企业仅占 。

  率器件的理想材料碳化硅是极限功,温高压耐高,换效率高能源转•●,域广阔应用领。件有四个主要应用场景目 前碳化硅功率器:

  电◆▽、柔性直流输电▷◇、高压直流输电及配电系统4)智能电网:固态变压器、 柔性交流输。器件的进一步发展随着碳化硅功率,渗透率不断提高其在各个领域的,ole据 Y,计到 2024 年可以达到 19.3 亿美金全球车载 SiC 功率器件的市场空间 为预▽=…, 年复合增速达到 29%对应 2018-2024●■◇。招股说明书预测据天 科合达▲▽,的占比在2025年将达到50%碳化硅功率器件在光伏逆变器中,应用占比也将逐步上升轨道交通中碳化硅器件。

  变器需求的拉动下在电动车和光伏逆,dia 预测根据 Om,预计在 2021 年突破 10 亿美元碳化硅和氮化镓功率半导体 的新兴市场;arkit 数据根据 IHS M-★●,件市场规模约 3.9 亿美元2018 年碳化硅功率 器,增长以及光伏产业的发展受益于新能源汽车需求,件的市场规模将超过 100 亿美元预计到 2027 年碳化硅功率器=-,成长动力充足碳化硅行业的◆=☆。

  最大的应用市场我国是碳化硅,前来看但目,产业还很不完善我国的碳化硅,件研发制造的多为研究所和高校国内从事 碳化硅材料及功率器=…▲,生产的能力缺乏规模化。化硅领域市占率低当前中 国在碳,业链的各个环节但已逐渐培育产,较好发展有望实现。发展也颇为重视国家 对该产业=▼, 02 重大专项促进其发展通过 863 计划=○、国家,战略性新兴产业重点产品目录》并将碳化硅 衬底列入十三五《。申报看从专利, 与碳化硅相关的专利为 22018-2020 年我国•☆□,7 份88■…,企业碳化硅的技术 储备的持续提升相关专利数量的上升显示我国相关。数企业进入碳化硅领域近两年来国内已有少▷◁▲,衬底方面以 4 英寸为主中国企业在碳化硅单晶 ,了 6 英寸衬底目前已经开发出•■=。 碳化硅晶片厂商发展速度较快以天科合达和山东天岳为主的,提升明显市占率☆◁。链方面也在深 度布局三安光电在碳化硅产业。

  路的核心材料之一溅射靶材是集成电,、高纯金属的方向发展近年来向着高溅射率。半导体、面板▼□◆、太阳能电池其 下游应用场景主要包括,市场的发展与完 善随着消费电子终端,的下游需求不断上升高纯金属溅射靶材,市场规模的复合增 速达 14%2013-2020 年全球靶材-▼,逐渐扩大市场规模。行业壁垒较高溅射靶材的,掌握核心技 术美国与日本企业,球市场垄断全▲…。材行业起步较晚我国的溅射靶,落后较为,求全球领先但市场需•★,代空间大国产替。渐突破技术瓶颈国内企业正在逐,市场的不 利局面而努力为打破美日垄断高端靶材。

  料的重要技术之一溅射是制备薄膜材,子源产生的离子溅射是指利用离,而形成高速度能的离子束流在真空中经过 加速聚集◁▪,体表面轰击固▼•□,子发生动能交 换离子和固体表面原,固体并沉积在基底表面使固体表面的原子离开★▪△,法沉积薄膜 的原材料被轰击的固体是用溅射,射靶材称为溅-◁•。体层甚至保护层都要 用到溅射镀膜工艺集成电路中单元器件内部的介质层、导◆-△。

  电子材料的重要组成部分超高纯金属及溅射靶材是-○,靶材制造、溅射镀膜和终端应用等环节溅射靶材产业链主要包括金属提纯、 □▽。溅射靶材产业 链中的关键环节靶材制造和溅射镀膜环节是整个▲-•,平要求高对工艺水,的进入壁垒存在较高◇▲。控制▪•、大尺寸••=、高纯金属的方向发展靶材如今向着高溅射率、 晶粒晶向。括铝靶◁○◆、 钛靶、钽靶、钨钛靶等现在主要的高纯金属溅射靶材包,路的核心材料是制备集成电□▼◇。

  脑等终端消费领域对半导体需求的持续增长1)半导体产业◁▲●:随着智能 手机、平板电,量进一步提升半导体市场容,溅射靶材品种繁多半导体行业所需,量大需求,促进溅射 靶材销售规模的增长稳定的下游市场增速将有力地•▪;

  器产业:近年来2)平板显示,全球主流的 显示技术液晶显示器逐渐成为,得到了广泛的应用在平面显示市场中。大面积膜层的均 匀性为了保证平板显示器,被用来制备这些膜层溅射技术越来越多地。

  90 年代以来20 世纪 ,展推动高纯溅射靶材产业的发 展消费电子等终端应用市场的飞速发,高速增长市场规模。2020 年2013-, 亿美元 上升至 195.63 亿美元全球溅射靶材市场规模预计将从 75.6,14…▪●.42%复合增速为 。

  发生产方面已有几十年的沉淀国外知名靶材公司在靶材研。范围内全球,企业数量基本呈金字塔型分布溅射靶材产业 链各环节参与,术门槛高、设备 投资大高纯溅射靶材制造环节技,的企业数量相对较少具有规模化生产能力☆◇◆,日本等国家和地 区主要分布在美国、。场内主要有四家企业目前全球溅射靶材市,霍尼韦尔、东曹 和普莱克斯分别是 JX 日矿金属、■△▽,、20%、20%和 10%市场份额占比分别为 30%,80%的 市场份额合计垄断了全球 …▷●。市场基本被这四家公司所垄断其中最高端的晶圆制造靶材▲-=,靶材市场份额的 90%合计约占全球晶 圆制造,金属规模最大JX 日矿,场份额比 例为 30%占全球晶圆制造靶材市○•★。

  占全球靶材市场规模超过 30%据测算 2019 年国内需求•■☆,国内市 场的 30%而本土厂商供给约占□◁,从美日韩进口高端靶材主要,十倍的进口替代空间国内靶材市场至少有••。用户靶材而言仅 就半导体-★,料行业协会统计据中国电子材,靶材市场规模 16.15 亿元人民币2020 年国内半导体领域用溅 射•□。025 年预计到 2, 模将增长至 2.17 亿美元国内晶圆制造用溅射靶材市场规▪★…,长至 1.18 亿美元封装领域用溅射靶材将增,5 亿美 元合计 3△▲.3,45 亿元人民币左右大约是人民币 23.。

  技术限制的影响受到发展历史和,材产业起步较晚我国高纯溅射靶▼★•,个较 新的行业目前仍然是一,国有资本和少数民营资本所投资主要高纯溅射靶材生产企业均由。生产的溅射靶材相比与国际知 名企业▲•,平还存在相当大的差距我国溅射靶材的生产水,力十分有限市场影响 。口靶材免税期结束2018 年底进,材国产替代可能打开国 内靶。前目■◁,破关键技术门槛国内正在逐渐突★★☆,断、产品完全需要进口的落后局面打破溅射靶材核心技术 由美日垄•-。产品已达到了 国际先进水平当前中国靶材制造商的部分○-◆,外下游企业的认可产品质量获得国内,业工厂附近建厂通过在下游企▪-,厂商低 10%-15%靶材价格可能会比国外,战略意义明显替代必要性和。币圈薅羊毛论坛虚拟币论坛贴吧

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